巴西车市暴跌,江淮等品牌在巴西仍处摸索阶段

“虽然巴西经济低迷,但我们仍将巴西作为战略市场。”7月29日,奇瑞国际公司总经理何晓庆对21世纪经济报道记者说。上汽集团国际业务部总监杨晓东也对记者说:“上汽未来肯定要进入巴西市场。”

“巴西本土化生产的计划不会改变,但是,投资计划肯定要调整。”8月5日,江淮汽车巴西市场负责人杨军对记者说。

比亚迪、江淮等品牌在巴西仍处摸索阶段

2015-12-09 08:31出处:V讯网 [原创]责编:田大鹏

巴西车市竞争已经白热化,大牌跨国车企近一两年,纷纷针对巴西车市特点,量身打造迎合市场需求的车型,中国品牌仍在摸索阶段。

像奇瑞、比亚迪、长城、江淮以及吉利等本土汽车品牌闯荡海外车市已经过去十来年光景,这些中国车企率先进入俄罗斯为主的独联体车市,之后不断拓展其它海外车市,进军巴西为主的南美车市,粗略算来也有小五年。

一度在巴西车市出现火热行情的中国品牌车,被巴西政府上调工业产品税政策打垮,已经连续三年销量下挫,至今都未恢复至三年多前的状态。

有种论调,说巴西政府保护本土车企而上调工业产品税,巴西没有自主汽车工业,全是外国车企,而控制该国汽车工业协会的高层,则全是来自菲亚特等大型车企的高管,他们对于巴西政府具备游说能力。

保护也罢,排外也罢,都很正常。中国对于汽车工业的保护政策远超巴西,巴西允许外国车企独立建厂,中国则不行。如果中国允许外资独立建厂,现在如此多的自主小车企早就已经不存在了。

本土汽车保护政策,是许多新兴国家常用的手段,中国车企唯有适应,全面本地化,方有出路。道理很简单,人家的市场,游戏规则人家制定。

关于中国品牌车在巴西的生存现状,国内知之甚少,而能看到的,基本都是厂家的软文,全是宣扬自家品牌如何开拓巴西车市等等好话。

我们来看看巴西车市,中国品牌车目前真实生存现状究竟如何。

巴西经济低迷,车市疲软,今年十月份销量大幅下挫,仅售出18.5万辆车,同比大跌36.41%,前十个月共计售出206.7万辆车,销量同比下跌23.31%。整个巴西车市大环境不妙,处于初创阶段的中国车企,自然首当其冲。

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巴西车市年销量最高达到280万辆,加上没有本土汽车工业,吸引了很多外国车企。通用、大众、福特、菲亚特等巨头,均在巴西市场布局。中国自主品牌车企也纷纷去巴西开拓市场,目前在巴西销售的中国品牌汽车有奇瑞、江淮、吉利、长安、比亚迪等。

此前有媒体报道称,因为没有按期实施投资计划,江淮在巴西将面临巨额罚款。杨军澄清:“江淮申请工厂延期的计划,早已于2014年提交,但巴西政府迟迟没有审批。”

不过,与其他车企只销售未地产不同,奇瑞是最早也是唯一一个在巴西当地建厂生产的中国车企。

在杨军的计划中,8月8日将赶赴巴西,与巴西工业贸易发展部进行谈判。江淮曾经是巴西汽车市场短暂的赢家,江淮2010年底进入巴西市场销售,第二年江淮即在巴西市场看到了希望,实现销量3.8万辆。

如今,巴西车市陷入低迷,年销量由最高峰的280万辆跌到200万辆,之前承诺在巴西投资建厂的中国车企尚未兑现承诺,奇瑞在巴西的销量也出现大幅下滑。不过,何晓庆表示,奇瑞不会放弃巴西市场。

然而,好景不长,在政治经济的双重打击下,巴西车市急转而下,销量骤减一半,使得江淮承诺的投产计划迟迟没有实现。

中国车企拓展计划受拖累

因为巴西市场低迷的现状,江淮不得不调整在巴西的投资计划,而此次谈判,将根据巴西市场实际情况,制定新计划。为应对巴西市场的状况,国内自主品牌车企,纷纷已经调整了策略。

巴西车市近年持续低迷。根据巴西汽车生产商协会的数据,今年第一季度,巴西汽车产量为48.23万辆,比去年同期下降27.8%,为2003年以来最糟糕的表现。最新统计显示,今年4月份巴西乘用车销量为13.2032万辆,同比锐减26.3%;轻型商用车销量为2.5547万辆,同比锐减21.2%。

江淮巴西市场遭遇“过山车”

中国汽车品牌也遭遇前所未有的困局。

“我们2014年就递交了项目变更申请,不过到现在都没批。” 杨军说,针对目前巴西的经济现状,我们的投资肯定不会像原来规划的那样大,调整是必然的,但具体调整到多少,杨军表示:“尚需与巴西政府相关部门进行协商。”

根据巴西全国工商联汽车经销商协会的数据,2015年登上年度销量榜前21位品牌车的中国品牌车仅有奇瑞和江淮两家,分别售出5328和5024辆车。在今年4月份的销售榜上,江淮在中国车企中排名最为靠前,4月在整体车市中排名第19位,但也只售出280辆车,其中,乘用车274辆,轻型商用车6辆。有消息称,江淮已经暂缓在巴西的建厂项目。

21世纪前十年,是巴西经济的黄金期,靠铁矿石、棉花、咖啡、大豆等原材料出口,巴西经济高速发展,成为金砖国家。2012年前,巴西车市连续实现15年增长,2012年达到最高峰值360万辆。

中国自主品牌车在巴西市场曾经有过辉煌的时候,而奇瑞的建厂投资计划也是在当时决定的。

中国车企正是看中巴西车市的增长潜力,先后加入。2009年前后,奇瑞、江淮、长安、哈飞等纷纷进入巴西市场,其中江淮汽车于2009年进入,2010年年底正式实现在巴西销售。2011年,江淮即实现销售3.8万辆;第二名的奇瑞汽车,实现2.6万辆销量。

2011年,中国自主品牌车在巴西车市站上巅峰,江淮和奇瑞年度总销量分别为2.37万辆和2.17万辆,单月销量高点时一度超过3000辆车。当年还有哈飞和一款自主贴牌车EFFA总销量接近1万辆,自主品牌车仿佛进入高速发展通道,各家自主品牌车企开始准备发力巴西车市。

2011年,在巴西首战告捷的江淮汽车,即向巴西政府提出投资计划,将于巴西巴伊亚省的Cama?ari中心建立工厂,涉及初期投资9亿雷亚尔,江淮承担1.5亿美元左右,其余大部分都由江淮在当地合作伙伴SHC公司承担,江淮巴西工厂计划2013年投入生产。

然而,事与愿违。2012年起,自主品牌车在巴西的销量开始大幅下挫。江淮和奇瑞年销量纷纷跌破2万辆,并继续恶化。2014年,在巴西领衔的两大自主品牌江淮和奇瑞,年销量纷纷跌破1万辆。2015年年销量又双双跌到5000辆左右。

不过,近年来巴西经济下跌,去年GDP下跌3.8%,今年预期下滑幅度也不会小于去年。巴西经济又回到21世纪初的水平。去年9月,标准普尔宣布了将巴西主权信用评级调降至垃圾级。

2013年,江淮宣布将在巴西东北部巴伊亚州境内的卡玛萨里投资10亿雷亚尔(1美元约合3.6雷亚尔)建厂,生产普通轿车和小型卡车。不过,江淮的建厂计划进展并不顺利。据巴西《经济价值报》报道,从2014年4月开始,江淮在完成了土地平整之后,建厂项目事实上已经停止。

巴西经济的下滑,其中一个重要原因是不堪重负的福利支出。巴西民选的政府,为了获得支持率,不断承诺增加福利。巴西的福利很好,但由此带来的是巨大的财政负担,巴西公园管理人员、警察、消防员等社会公务员的工资停发,导致公务员罢工,行政职能停摆,这也导致奥运会期间治安混乱。

南美的“美国”

巴西经济下滑导致了车市低迷。2012年以后,巴西车市不断下滑,2014年巴西汽车年销量为330万辆,2015年这一数字仅为240万辆,而2016年预计全年仅有160万辆销量。

“如果奇瑞将巴西作为机会市场,那早就撤出了;奇瑞一直将巴西作为战略市场考虑。”何晓庆说,“巴西在南美的地位,相当于美国在全球的地位。”

以江淮汽车为代表的中国车企在巴西遭遇滑铁卢。2015年巴西全国工商联汽车经销商协会的数据显示,登上年度销量榜前21位的品牌车,中国品牌车仅有奇瑞和江淮两家,分别售出5328和5024辆车,且销量处于下跌趋势,均未回到曾经年销量过万的水平。

从汽车产销量来看,巴西一国的汽车销量,最多时达280万辆,而其他南美国家都仅有几十万辆。比如智利,已经算南美比较大的汽车市场,也仅30万辆不到的市场容量。

2012年下半年,由于巴西金融信贷政策收紧,汽车进口关税比例又大幅上调,江淮汽车将投产日期延迟到2014年。

巴西自己没有汽车工业,故而鼓励外来汽车企业进入巴西投资。全球汽车主流企业几乎悉数在巴西投资。巴西市场的前三强,几乎每年都被通用、菲亚特、大众、丰田等国际巨头占领,由于其汽车工业发达,相应巴西的汽车零部件工业也很强大。

自主品牌“四种模式”渡危机

按照巴西的现行政策,如果车企承诺投资,在尚未投资前,即可进口产品到巴西市场,并享受三年巴西的税收优惠,仅需与地产车一样缴纳普通税收。

“巴西还是我们的战略市场。”杨军说,虽然销量锐减,但随着巴西投资计划的推进,江淮不会放弃巴西市场。

受此政策影响,中国车企试水巴西市场的不在少数。江淮、奇瑞、力帆、长城和吉利等本土汽车进军巴西已有多年,一度在巴西车市出现火热行情。

巴西从2011年12月开始执行新政,对进口车征收30%的税收,而江淮汽车承诺投产,政府给予两年缓冲期。所以,2013年和2014年,虽然江淮在巴西尚未建厂,但仍享受巴西国产待遇,无需征收进口税。

但目前,中国车企已经连续3年销量下挫,红火景象不在。里约南区一些原中国品牌4S店,现在都已改换门庭。

工厂延迟建设责任并不在江淮。记者了解到,按照江淮与SHC的合作方案,工厂由SHC建好后租赁给江淮,而江淮提供相应的设备投资,而江淮合作方SHC至今尚未建厂。

国内车企目前在巴西投资建厂非常谨慎。“建厂要花很大投资,如果当地市场没有打开,谁都不敢去建厂。”江淮相关人员对记者说。而吉利相关人员也表示:“目前吉利在巴西尚无建厂计划。”

江淮目前在巴西国产仍未兑现,政府也从2015年起取消了对江淮的缓冲期,从2015年起,江淮进口到巴西的产品,需要征收30%的税收。江淮在巴西的销量,也从2013年和2014年的年均销售2万辆,下降到2015年的4500辆,今年上半年,进一步缩减至1000辆。

奇瑞到巴西已经布局十多年,也是从贸易起步,在巴西市场最辉煌的时候,奇瑞年销2万-3万辆,在短短几年中,便积累了20万辆左右保有量。作为中国自主品牌中出口量最大的企业,奇瑞目前在全球的总保有量为120万辆,这也意味着,巴西市场占了奇瑞海外销量的六分之一。随着保有量的上升,奇瑞开始投资建厂,奇瑞的巴西工厂于去年开始投产。

低迷市场下,自主品牌在巴西市场也开始分化为“四种模式”:第一种是,以哈飞、长安、吉利和长城为代表的自主品牌企业,在巴西市场仅有销售和服务体系。目前,纷纷已经退出了巴西市场;第二,是尚未进入巴西市场的车企,即便之前有过进入计划的,目前也将计划暂时搁浅了。上汽集团国际业务部总监杨晓东对记者表示:“上汽肯定要进入巴西市场,但不是现在。”第三是,在巴西已经进行投资,如奇瑞汽车,目前已在巴西投资建厂,并且还计划进行第二轮投资。奇瑞借此进入“休养生息”期,奇瑞汽车国际公司总经理何晓庆告诉记者:“奇瑞汽车将把更多的精力投入到产品的本土化研发上,以提升在巴西市场的竞争力。”而目前,奇瑞的巴西工厂,正在改造升级中;第四种是,原来承诺建厂,由于各种原因没有建成的,如江淮、力帆,则采取了谨慎的投资态度。

低迷期埋头打造品牌

预期增长还会到来

不过,巴西经济下行,也使得已经建厂的奇瑞压力重重。

无论是退出、观望还是减少投资计划谨慎对待巴西市场,都不意味自主品牌就此放弃巴西市场。

“奇瑞在巴西还是会按照原计划进行投资和扩张。”何晓庆说。

虽然目前的形势对自主品牌不利。“经济下滑、失业率高、消费者的消费行为更加保守,购买产品以安全度为第一,不轻易接受新事物、新品牌,这对进入巴西市场五六年的中国自主品牌非常不利。”杨军说,巴西市场年均以30%的速度下跌,而自主品牌的跌幅达到40%左右。

2015年5月,中国总理李克强访问巴西。奇瑞汽车在此期间宣布了一项投资计划,将围绕雅卡雷伊工厂打造产业园,追加更多投资。该项目占地面积超过450万平方米,将拥有仓库、物流公司、保养设施、零部件公司等25类业务,总投资7亿美元。

“但江淮调整建厂计划,也是临时举措。”杨军说,“我们预估2018年或2019年起,巴西的经济就将止跌回升,重新步入上升通道。” 何晓庆也认为:“三十年河东三十年河西,巴西经济止跌回升的日子不远了。”

为了在逆势之下更有竞争力,何晓庆表示奇瑞接下来将把投资更多用于本土化研发。虽然巴西政府对此并无要求,但加速本土化研发有助于提高奇瑞产品在当地的竞争力;同时将维持好奇瑞在巴西的销售网络,迎战未来。

虽然已撤出巴西市场,但哈飞、长安、吉利和长城仍保留在巴西市场的售后服务网络;而对于江淮而言,更是力保巴西网络的平稳过渡,提升客户满意度;此外,仍坚守在巴西市场的江淮、奇瑞,还在挖掘巴西市场的潜力。

巴西宏观经济低迷,延缓了中国自主品牌车在巴西的开拓进程,同样也对其他外国品牌产生负面影响。何晓庆认为:“巴西车市低迷仅是暂时的,目前已经走出了最低谷,将会在两三年之内恢复。”

虽然巴西车市从2012年顶峰到2016年,短短的四年,跌幅超过50%,但小型SUV市场仍在逆市增长,2015年小型SUV市场在巴西整体车市下跌30%的情况下,仍增长5%。

“越是经济不好,越是要打造品牌。”何晓庆说。实际上,经济下行压力之下,越是中低收入者,受到的影响越大,而这也意味着,豪华车受到的影响反而会比中低端车更小,所以,只有依靠品牌力去争取更大的市场份额。

“即便加了30%关税,江淮瑞风S3于今年3月上市后,月销量均维持在每月200辆左右,相信今年年底倒入自动挡后,销量将进一步上升。”杨军说。而奇瑞也正在计划将更多SUV产品引入到巴西。

更重要的是,“在巴西当地建立和完善汽车产业链将使得奇瑞汽车具备立足巴西、辐射整个中南美市场的能力,对提升奇瑞汽车在整个中南美的市场份额和影响力将有着重要意义。”何晓庆说。

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